В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца, среди блеска позолоты и шепота придворных, обнаруживают странную вещицу — искусно сделанную блоху из металла и крошечных шестеренок.
Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, офицеру, чьи амбиции простираются дальше простой службы. Он жаждет одного — доказать свою преданность государю Александру Третьему. Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к дому старого мастера, которого все давно забыли. Левша, хоть и живет в бедности, до сих пор помнит секреты тончайшей работы.
Двоим этим людям, таким разным, придется объединить усилия. Их ждет путешествие по лабиринтам дворцовых интриг, где каждый шаг может стать последним. Заговор, который им предстоит раскрыть, уходит корнями в прошлое, затрагивая потаенные семейные тайны. Петру и Левше придется решать, где проходит граница между верностью долгу и голосом сердца. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.